Geen zoekwerk tijdens het gesprek
Het dossier staat er al. Niemand hoeft te alt-tabben naar een CRM terwijl de klant wacht.
Je Teamleader-dossier, op het moment dat de telefoon gaat
KobiVoice zoekt de beller op in Teamleader Focus nog voordat je opneemt. Bedrijf, contactpersoon, openstaande deals, achterstallige facturen en de opmerking bij het contact staan op je scherm terwijl het toestel nog overgaat.
Waarom dit verschil maakt
Een beller die zijn naam moet noemen en daarna zijn vraag moet herhalen, merkt dat hij bij een onbekende terechtkomt. Wie opneemt met "Goedemiddag meneer De Boer, gaat het over de offerte van vorige week?" voert een ander gesprek.
KobiVoice haalt dat uit Teamleader op het moment dat de telefoon overgaat. Niet ná het gesprek, niet in een apart scherm dat je zelf moet openen.
Wat het oplevert
Achterstand zie je meteen
Een openstaande factuur die over de vervaldatum is, staat rood op de kaart. Dat is een ander gesprek dan wanneer je het achteraf ontdekt.
Eén keer instellen
Een beheerder koppelt, de hele organisatie ziet het. Medewerkers hoeven niets in te stellen en krijgen geen sleutels in handen.
Werkt in de app en in de werkplek
Dezelfde gegevens op de iPhone en in de browser, uit dezelfde bron. Niets dat op één van de twee anders is.
Wat je ziet tijdens het gesprek
- Contacten opzoeken op telefoonnummer
- Bedrijf, functie en e-mailadres
- Openstaande deals
- Openstaande facturen
- Openstaande taken
- De opmerking bij het contact
- Eerstvolgende afspraak
- Notitie of taak toevoegen
- Contact aanmaken en bijwerken
- Gesprek vastleggen
Wat deze koppeling niet doet
- Tickets - Teamleader Focus heeft geen ticketsysteem
- Belgeschiedenis uit Teamleader; die komt uit KobiVoice zelf
- Teamleader Orbit - alleen Focus
Compact tijdens het bellen, volledig na één tik
Tijdens het gesprek staat er een compacte kaart onder de belknoppen: bedrijf, naam, de opmerking bij het contact en hooguit drie getallen. Meer leest niemand terwijl hij praat.
Eén tik erop opent het volledige dossier: alle openstaande deals en facturen, taken, de volgende afspraak, en de knoppen om een notitie of taak toe te voegen.
Hoe het werkt
Wat er tussen de eerste bel en je scherm gebeurt, in de volgorde waarin het gebeurt.
De centrale ziet een nummer
Bij elk inkomend en uitgaand gesprek geeft de centrale het telefoonnummer door aan de CRM-gateway, samen met wie er belt.
De gateway bepaalt van wie het gesprek is
De koppeling wordt opgezocht bij het account dat belt, niet bij het nummer dat de app meestuurt. Een toestel kan daardoor nooit in het CRM van een ander bedrijf kijken.
Teamleader wordt bevraagd
De gateway zoekt het contact op nummer, en haalt daarna deals, facturen, taken, de opmerking bij het contact en de eerstvolgende afspraak op.
Het antwoord gaat naar je scherm
De app en de werkplek krijgen één kaart terug. Het antwoord blijft een minuut geldig, zodat een scherm dat zichzelf opnieuw opbouwt Teamleader niet opnieuw bevraagt.
Wat je toevoegt gaat terug
Een notitie of taak die je tijdens het gesprek maakt, wordt in Teamleader aan datzelfde contact gehangen. Er wordt verder niets weggeschreven.
Koppelen doe je in de werkplek
De koppeling wordt één keer gelegd door een eigenaar of beheerder, in de browser. Er komen geen sleutels of wachtwoorden in de app van je medewerkers - die krijgen alleen de gegevens te zien.
Welke gegevens gaan over en weer
KobiVoice haalt op bij Teamleader en schrijft alleen weg wat je zelf aanmaakt. Er wordt niets gekopieerd naar een eigen database, behalve de verwijzing tussen ons contact-id en dat van Teamleader.
| Gegeven | Bron in Teamleader | Ophalen | Wegschrijven |
|---|---|---|---|
| Naam, bedrijf en functie | contacts | ja | alleen bij aanmaken of bewerken |
| Telefoonnummers | contacts | ja | alleen bij aanmaken of bewerken |
| E-mailadres | contacts | ja | alleen bij aanmaken of bewerken |
| Openstaande deals | deals | ja | nee |
| Openstaande facturen | invoices | ja | nee |
| Taken | tasks | ja | alleen bij toevoegen |
| Opmerking bij het contact | contacts | ja | nee |
| Notitie | notes | nee | alleen bij toevoegen |
| Eerstvolgende afspraak | events | ja | nee |
| Gespreksregistratie | calls | nee | alleen als je dat aanzet |
| Tickets | - | nee | nee |
De klantkaart toont het bedrag van een deal onder Open offerte. De bron is Teamleaders deals-lijst; de offerte die aan een deal hangt wordt niet apart opgehaald.
Beveiliging
- Je Teamleader-wachtwoord komt nooit bij ons. De koppeling gaat via OAuth 2.0; je typt je wachtwoord op de pagina van Teamleader zelf.
- De toegangssleutels staan versleuteld (AES-256-GCM) op onze servers in Europa. De versleutelsleutel staat buiten de database, dus een databasekopie levert niets bruikbaars op.
- De client-gegevens van de OAuth-app staan in Azure Key Vault en niet op de server zelf.
- Sleutels komen nooit in de app op een telefoon. Toestellen krijgen alleen het antwoord, nooit de toegang.
- Elke aanvraag wordt herleid naar het account dat hem doet. Een toestel kan geen andere organisatie opgeven; die staat vast bij het account.
- Ontkoppelen verwijdert de sleutels, de tijdelijke opslag en de koppeltabel in één keer.
Veelgestelde vragen
Werkt dit ook met Teamleader Orbit?
Op dit moment ondersteunen we Teamleader Focus. Gebruik je Orbit, laat het ons weten - dan kijken we wat ervoor nodig is.
Zie ik tickets uit Teamleader?
Nee. Teamleader Focus heeft geen ticketsysteem, dus er is niets om te tonen. Dat blok staat daarom niet op de kaart.
Staat de belgeschiedenis in de klantkaart uit Teamleader?
Nee, die komt uit KobiVoice zelf. Teamleader levert geen belgeschiedenis terug; wat wij vastleggen sturen we er wel naartoe als je dat aanzet.
Kan ik meerdere CRM's tegelijk koppelen?
Nee, één tegelijk. Twee systemen die allebei bepalen wie de beller is, levert alleen verwarring op.
Kost de koppeling extra?
De koppeling zit in je KobiVoice-abonnement. Wat je bij Teamleader betaalt staat daar los van.
Teamleader koppelen
Inloggen op de werkplek, naar CRM-integraties, en op Verbinden klikken bij Teamleader. Je bent binnen een minuut klaar.